[大行评级]国信证券：给予东方甄选(01797.HK)“买入”评级 目标价38.72至41.10港元_天天动态

(资料图)

国信证券6月14日发布公告。投资建议：东方甄选的流量爆发逻辑已经兑现，市场目前核心关注点在于品牌塑造能力加持下，主账号GMV证明自身稳定性+新直播矩阵贡献增量。5月农产品序列账号日GMV重回~2500万水平，美丽生活逐步起量，即存量直播间用户黏性得到印证，新直播账号矩阵趋于完善，且自营品占比提升下，利润率有望持续改善。综合上述判断，预计公司2023-2025财年经调整归母净利润（加回股权激励费用）为9.59/12.11/14.53亿元，同比增速772.2%/26.3%/19.9%，EPS为0.95/1.19/1.43元，对应PE估值31/24/20x，综合绝对估值和相对估值，6-12个月合理目标价38.72-41.10港元（对应24年PE估值29-31x），较最新收盘价有19.1%-26.5%上涨空间，维持“买入”评级。

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